起源于全球最大小商品集散中心——義烏的浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司（下稱稠州銀行），已有逾35年歷史。該行致力于成為一家“小專新優(yōu)強(qiáng)”的特色化本土價(jià)值銀行，在小微金融服務(wù)領(lǐng)域形成了自己獨(dú)特優(yōu)勢，但小微企業(yè)發(fā)展的波動(dòng)也影響該行的業(yè)績表現(xiàn)。

據(jù)稠州銀行近日披露的半年報(bào)，該行今年上半年凈利潤同比增3.71%，增速較同期營收增速低出較多。主要因該行當(dāng)期信用減值損失同比增長較快，增幅達(dá)24.4%。

同時(shí)，稠州銀行今年上半年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入由盈轉(zhuǎn)虧。

【資料圖】

資產(chǎn)質(zhì)量方面，據(jù)大公國際資信評(píng)估有限公司7月25日發(fā)布的《浙江稠州商業(yè)銀行股份有限公司主體與相關(guān)債項(xiàng)2023年度跟蹤評(píng)級(jí)報(bào)告》（下稱《評(píng)級(jí)報(bào)告》），今年一季度末，稠州銀行母公司口徑不良貸款率為1.54%。據(jù)稠州銀行2022年年報(bào)，當(dāng)年末，該行不良貸款率為1.5%。

稠州銀行還面臨核心一級(jí)資本補(bǔ)充壓力。今年上半年末，該行母公司口徑核心一級(jí)資本充足率為8.6%。上年末，該行核心一級(jí)資本充足率為9.09%。

《投資時(shí)報(bào)》就上述凈利潤增速與營收增速的差異、信用減值損失增長、核心一級(jí)資本補(bǔ)充壓力等問題向稠州銀行發(fā)送了溝通函，截止發(fā)稿尚未收到回復(fù)。

信用減值損失增長

今年上半年，稠州銀行凈利潤增速較營收增速低出較多，主要因信用減值損失增長較快。

稠州銀行半年報(bào)顯示，今年上半年，該行營業(yè)收入為42.85億元，同比增13.24%；凈利潤為9.23億元，同比增3.71%，高于同期商業(yè)銀行凈利潤同比增速2.6%。而2022年該行凈利潤同比增3.9%，低于同期商業(yè)銀行整體凈利潤同比增速5.44%。

稠州銀行今年上半年?duì)I業(yè)收入中，手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入由盈轉(zhuǎn)虧，投資收益同比下降，公允價(jià)值變動(dòng)收益虧損擴(kuò)大。具體來看，該行今年上半年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入為-0.79億元，上年同期為1.14億元；投資收益為13.67億元，同比降2.77%；公允價(jià)值變動(dòng)收益為-0.21億元，上年同期為-0.06億元。

營業(yè)支出方面，稠州銀行今年上半年信用減值損失為17.08億元，同比增24.4%。2022年，該行信用減值損失也同比增長。上述《評(píng)級(jí)報(bào)告》稱，2022年該行計(jì)提的信用減值損失規(guī)模繼續(xù)增加，主要來自貸款和債權(quán)投資資產(chǎn)。

據(jù)《評(píng)級(jí)報(bào)告》，該行2022年?duì)I業(yè)總收入繼續(xù)增長，但受息差收窄以及信用減值損失增加影響，總資產(chǎn)收益率和凈資產(chǎn)收益率均同比有所下降，盈利能力有所減弱。該報(bào)告顯示，2020年—2022年，稠州銀行凈息差分別為2.71%、2.39%、2.26%。

資產(chǎn)質(zhì)量方面，《評(píng)級(jí)報(bào)告》顯示，今年一季度末，稠州銀行母公司口徑不良貸款率為1.54%。據(jù)稠州銀行2022年年報(bào)，當(dāng)年末，該行不良貸款率為1.5%，同比上升0.08個(gè)百分點(diǎn)。

《評(píng)級(jí)報(bào)告》稱，2022年以來，受外部環(huán)境影響，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營繼續(xù)面臨困難，導(dǎo)致稠州銀行期末關(guān)注類和不良貸款規(guī)模均繼續(xù)上升，信貸風(fēng)險(xiǎn)管理壓力加大。2022年末，該行不良貸款主要集中在批發(fā)業(yè)、制造業(yè)和建筑業(yè)，其中，制造業(yè)中食品制造、運(yùn)輸設(shè)備制造、有色金融冶煉等細(xì)分行業(yè)不良率較高。

稠州銀行2022年年報(bào)顯示，該行當(dāng)年房地產(chǎn)貸款增長較快，年末房地產(chǎn)貸款為159.76億元，同比增35.48%，增速遠(yuǎn)高于同期該行貸款總額同比增速12.87%。

據(jù)《評(píng)級(jí)報(bào)告》，今年一季度末，該行第九大貸款客戶為房地產(chǎn)企業(yè)，而該企業(yè)也是該行前十大貸款客戶中唯一一家關(guān)注類客戶，主要是受外部環(huán)境影響，該企業(yè)經(jīng)營性物業(yè)租金收入下滑，導(dǎo)致貸款欠息，未來該行對(duì)該客戶的風(fēng)險(xiǎn)處置情況需繼續(xù)關(guān)注。

證券投資類資產(chǎn)方面，《評(píng)級(jí)報(bào)告》稱，該行存量的信托及資管計(jì)劃規(guī)模仍較大，且面臨一定的投資風(fēng)險(xiǎn)。2022年末，該行債權(quán)投資中的信托及資管計(jì)劃規(guī)模為149.76億元，其中逾期53.59億元，逾期行業(yè)以制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、服務(wù)業(yè)為主，累計(jì)計(jì)提減值準(zhǔn)備18.72億元，后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)處置需持續(xù)關(guān)注。

面臨核心一級(jí)資本補(bǔ)充壓力

雖然稠州銀行業(yè)績實(shí)現(xiàn)增長，但該行核心一級(jí)資本面臨補(bǔ)充壓力。

據(jù)稠州銀行財(cái)報(bào)，今年上半年末，該行母公司口徑核心一級(jí)資本充足率為8.6%。而上年末，該行合并口徑核心一級(jí)資本充足率為9.09%。監(jiān)管指標(biāo)為不得低于7.5%。

稠州銀行近兩年核心一級(jí)資本充足率持續(xù)下降。據(jù)稠州銀行2022年年報(bào)，2020年末—2022年末，該行核心一級(jí)資本充足率分別為9.73%、9.21%、9.09%。《評(píng)級(jí)報(bào)告》也顯示，2020年末—2022年末及今年3月末，該行核心一級(jí)資本充足率分別為9.73%、9.21%、9.09%、8.69%。

《評(píng)級(jí)報(bào)告》稱，2022年以來，稠州銀行信用資產(chǎn)投放力度繼續(xù)加大，風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)模增加，對(duì)資本的消耗增加，導(dǎo)致資本充足水平繼續(xù)下降。2023年4月，該行新發(fā)20億元二級(jí)資本補(bǔ)充債券，對(duì)資本形成一定補(bǔ)充。另一方面，該行核心一級(jí)資本充足率繼續(xù)下降，利潤留存對(duì)核心一級(jí)資本的補(bǔ)充略顯不足，核心一級(jí)資本對(duì)資產(chǎn)擴(kuò)張的支撐力度有所減弱，該行未來仍面臨核心一級(jí)資本補(bǔ)充壓力。

除了發(fā)行二級(jí)資本補(bǔ)充債券，稠州銀行今年還擬繼續(xù)通過發(fā)行金融債融資。

稠州銀行半年報(bào)顯示，3月7日，中國人民銀行同意該行在全國銀行間債券市場及境外市場發(fā)行債券，2023年金融債券新增余額不超過13億元，年末金融債券余額不超過135億元。

除了面臨核心一級(jí)資本補(bǔ)充壓力和不斷融資，稠州銀行二季度還被監(jiān)管處罰。

國家金融監(jiān)督管理總局6月5日發(fā)布的信息顯示，5月25日，原中國銀保監(jiān)會(huì)衢州監(jiān)管分局決定對(duì)稠州銀行衢州分行罰款205萬元，主要原因包括：未經(jīng)任職資格核準(zhǔn)實(shí)際履行高級(jí)管理人員職責(zé)；員工行為管理不到位；貸款“三查”不到位，信貸資金被挪用于置換個(gè)人住房按揭貸款；貸款“三查”不到位，信貸資金未按約定用途使用；信貸資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分類不符合規(guī)定；虛增存貸款。

上述違規(guī)行為中有多項(xiàng)涉及貸款。

據(jù)稠州銀行過往年報(bào)，2020年末—2022年末，該行貸款總額同比增速分別為14.51%、19.86%、12.87%，高于同期商業(yè)銀行整體貸款額同比增速13.28%、12.24%、10.87%。

稠州銀行資本充足情況