近日，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布《2022年上半年互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)發(fā)展分析報(bào)告》(以下簡(jiǎn)稱《報(bào)告》)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，上半年，共計(jì)73家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)公司開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，累計(jì)保費(fèi)收入530.4億元，同比負(fù)增長(zhǎng)1.4%。

《報(bào)告》顯示，保險(xiǎn)業(yè)充分發(fā)揮普惠和科技雙重優(yōu)勢(shì)，持續(xù)探索保障社會(huì)民生的保險(xiǎn)產(chǎn)品，推出可線上投保的企業(yè)經(jīng)營(yíng)中斷險(xiǎn)、信用保證保險(xiǎn)、新市民專屬保險(xiǎn)等，助力中小微企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，滿足新市民群體保險(xiǎn)保障需求。《報(bào)告》認(rèn)為，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)要在產(chǎn)品和服務(wù)供給、消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)、信息安全和線上風(fēng)控等方面持續(xù)提升能力。

車險(xiǎn)高速增長(zhǎng)

上半年，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)保費(fèi)收入89.3億元，同比增長(zhǎng)16.6%，延續(xù)去年恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，增速進(jìn)一步提升，高于行業(yè)整體車險(xiǎn)10.4個(gè)百分點(diǎn)。

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)快速增長(zhǎng)得益于監(jiān)管政策、保險(xiǎn)公司戰(zhàn)略傾斜、客戶投保偏好等多重因素。一方面，近年來(lái)在銀保監(jiān)會(huì)大力推動(dòng)車險(xiǎn)市場(chǎng)及互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)規(guī)范發(fā)展、引導(dǎo)行業(yè)加速線上化轉(zhuǎn)型大背景下，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)在運(yùn)營(yíng)效率、客戶體驗(yàn)方面具有天然優(yōu)勢(shì)，保險(xiǎn)公司對(duì)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的投入逐步加大。另一方面，受新冠肺炎疫情和客戶群體代際更迭影響，線上自主投保偏好正逐步顯現(xiàn)。

上半年，96.8%的互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)業(yè)務(wù)集中在排名前十的保險(xiǎn)公司，且業(yè)務(wù)增量主要來(lái)自平安產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)和國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)等頭部公司。平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、人保財(cái)險(xiǎn)、泰康在線、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)等5家公司合計(jì)市場(chǎng)份額76.1%，同比提升7.8個(gè)百分點(diǎn)。

隨著車險(xiǎn)綜改推進(jìn)和市場(chǎng)化競(jìng)爭(zhēng)加劇，行業(yè)頭部公司依托其客戶、品牌和服務(wù)等方面多年的積淀，在車險(xiǎn)線上化經(jīng)營(yíng)方面形成相對(duì)優(yōu)勢(shì)。

非車險(xiǎn)首次負(fù)增長(zhǎng)

上半年，互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)保費(fèi)收入441.1億元，同比負(fù)增長(zhǎng)4.3%，是十年來(lái)首次負(fù)增長(zhǎng)，主要原因是意健險(xiǎn)業(yè)務(wù)的大幅調(diào)整。意健險(xiǎn)保費(fèi)收入151.7億元(其中健康險(xiǎn)124.2億元，意外險(xiǎn)27.6億元)，同比負(fù)增長(zhǎng)24.5%，較去年同期減少49.2億元。其中，非車財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入前五的公司市場(chǎng)份額合計(jì)75.6%，經(jīng)營(yíng)主體以傳統(tǒng)大公司為主;意健險(xiǎn)保費(fèi)收入前五的公司市場(chǎng)份額合計(jì)74.1%，業(yè)務(wù)規(guī)模領(lǐng)先的眾安保險(xiǎn)和泰康在線貢獻(xiàn)了約一半的市場(chǎng)份額。

互聯(lián)網(wǎng)非車險(xiǎn)主銷產(chǎn)品比較集中，其中81.2%的保費(fèi)收入來(lái)自保證保險(xiǎn)(34.4%)、退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)(28.1%)和健康險(xiǎn)(18.7%)等3個(gè)險(xiǎn)種。

上半年，互聯(lián)網(wǎng)保證保險(xiǎn)保費(fèi)收入151.5億元，同比增長(zhǎng)2.2%，僅平安產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入占比就達(dá)69.8%。互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)保費(fèi)收入124.2億元，較去年四季度有所恢復(fù)，但同比仍負(fù)增長(zhǎng)23.2%?；ヂ?lián)網(wǎng)退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)保費(fèi)收入82.7億元，同比增加28億元、增速51.3%。退貨運(yùn)費(fèi)險(xiǎn)高增長(zhǎng)與電商業(yè)蓬勃發(fā)展密切相關(guān)，特別是以直播電商為代表的新電商崛起帶來(lái)了新的業(yè)務(wù)增量。

發(fā)展面臨新問(wèn)題新挑戰(zhàn)

在互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)發(fā)展變革大背景下，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)在發(fā)展中面臨一些新的問(wèn)題與挑戰(zhàn)。

產(chǎn)品和服務(wù)供給有待豐富，需滿足客戶多元需求。受線上交易特點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)控制能力等因素影響，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品的責(zé)任和形態(tài)相對(duì)簡(jiǎn)單，服務(wù)使用率和體驗(yàn)空間仍有待提升?？蛻趔w驗(yàn)方面，需大力提升保險(xiǎn)條款的通俗化和流程簡(jiǎn)便化。如何提升保險(xiǎn)產(chǎn)品、服務(wù)和流程的“適老化”，如何讓普通消費(fèi)者看得明白、買得放心，是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)創(chuàng)新和努力的方向。

消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)任重道遠(yuǎn)，需持續(xù)優(yōu)化客戶體驗(yàn)。例如，互聯(lián)網(wǎng)健康險(xiǎn)“首月×元”等不規(guī)范的營(yíng)銷模式偏離了創(chuàng)新發(fā)展初衷，亟須各經(jīng)營(yíng)主體重視。

數(shù)據(jù)信息保護(hù)的要求升級(jí)，需強(qiáng)化意識(shí)提升技術(shù)。各經(jīng)營(yíng)主體一方面要按照相關(guān)法律法規(guī)要求，遵循正當(dāng)和必要原則收集、處理及使用個(gè)人信息，重視信息安全和客戶信息保護(hù)工作，不斷完善數(shù)據(jù)管理制度;另一方面要發(fā)揮技術(shù)優(yōu)勢(shì)，在信息安全技術(shù)上不斷精進(jìn)、提升，升級(jí)和改造信息安全系統(tǒng)，提升數(shù)據(jù)和客戶信息安全保護(hù)能力。此外，險(xiǎn)企自有數(shù)據(jù)存在局限性，急需破解線上風(fēng)控難題。

合規(guī)經(jīng)營(yíng)有序創(chuàng)新

目前，互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)僅占財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)業(yè)規(guī)模的6.6%，未來(lái)發(fā)展空間巨大、前景廣闊。同時(shí)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，內(nèi)外部環(huán)境相對(duì)復(fù)雜，強(qiáng)化監(jiān)管、防范風(fēng)險(xiǎn)是互聯(lián)網(wǎng)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)創(chuàng)新發(fā)展的前提。

《報(bào)告》認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)要在充分汲取互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)追求極致客戶體驗(yàn)、積極探索模式創(chuàng)新等優(yōu)良傳統(tǒng)基礎(chǔ)上，遵循金融業(yè)發(fā)展規(guī)律，有序創(chuàng)新、合規(guī)經(jīng)營(yíng)。各經(jīng)營(yíng)主體應(yīng)筑牢合規(guī)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，真正理解監(jiān)管政策背后的邏輯和實(shí)質(zhì)，在監(jiān)管紅線范圍內(nèi)推動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新、服務(wù)創(chuàng)新和模式創(chuàng)新，促進(jìn)行業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)對(duì)行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)起到創(chuàng)新引領(lǐng)作用，不僅激發(fā)了行業(yè)創(chuàng)新活力，也加速了數(shù)字化轉(zhuǎn)型速度。各經(jīng)營(yíng)主體要通過(guò)與互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)融合創(chuàng)新發(fā)展，提供覆蓋產(chǎn)品設(shè)計(jì)、定價(jià)、營(yíng)銷、服務(wù)、反欺詐等全流程線上化、數(shù)字化解決方案，為行業(yè)全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型提供豐富經(jīng)驗(yàn)和可復(fù)制樣本。

當(dāng)前，保險(xiǎn)新自營(yíng)模式正在加速形成?！秷?bào)告》建議，各經(jīng)營(yíng)主體在探索自營(yíng)業(yè)務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)融合互通過(guò)程中，應(yīng)堅(jiān)守監(jiān)管合規(guī)底線，機(jī)構(gòu)持牌、人員持證，強(qiáng)化內(nèi)容審核、銷售人員資質(zhì)管理等。

《報(bào)告》指出，當(dāng)前，“80后”“90后”群體逐漸成為社會(huì)消費(fèi)主力，了解和滿足他們的真實(shí)需求是互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)未來(lái)發(fā)展的重要基礎(chǔ)。同時(shí)，廣大老年人群、鄉(xiāng)村人群等正加速線上化、數(shù)字化，其保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)有一定差異性。真正洞察和滿足消費(fèi)者需求，提供匹配的保險(xiǎn)產(chǎn)品和服務(wù)是決定互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)前途未來(lái)的關(guān)鍵所在。本報(bào)記者 房文彬

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