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10月25日，大悅城控股集團(tuán)有限公司發(fā)布2022年面向?qū)I(yè)投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）票面利率公告。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，上述債券簡(jiǎn)稱(chēng)“22大悅01”，代碼為“148102”，發(fā)行規(guī)模15億元，期限為3+2年期，利率詢價(jià)區(qū)間為2.70%-3.70%，根據(jù)詢價(jià)結(jié)果，最終確定本期債券票面利率為3.13%。債券付息日為2023年至2027年每年的10月27日，若投資者在本期債券存續(xù)期的第3年末行使回售選擇權(quán)，則其回售部分債券付息日為2023年至2025年每年的10月27日。兌付方式為到期一次還本。本期債券兌付日為2027年10月27日。

經(jīng)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司綜合評(píng)定，發(fā)行人本期債券評(píng)級(jí)為AAA，主體評(píng)級(jí)為AAA，評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定。

債券牽頭主承銷(xiāo)商、簿記管理人、債券受托管理人為中信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷(xiāo)商為中信建投證券股份有限公司。

本期債券發(fā)行上市前，發(fā)行人最近一期期末凈資產(chǎn)為5,191,322.22萬(wàn)元（2022年6月30日合并財(cái)務(wù)報(bào)表中的所有者權(quán)益合計(jì)），合并報(bào)表口徑的資產(chǎn)負(fù)債率為76.19%，母公司的資產(chǎn)負(fù)債率為73.58%。